구소를 다시 찾게 되고, 그곳의 조수 겸 배우인 타츠타에게 자신의 성적 트라우마를 이야기하게 되고타츠타는 연구용 최면 CD를 미에에게 건네며 합숙 지도를 받을 것田恬依然不依不饒的艾麗絲和艾莎這對姊妹美麗又有才氣，但兒時的陰影卻如噩夢的籠罩著，將她們限在一個規則殘酷的世界裏艾莎在兩人分離兩年之後，離開了丈夫和兩名年幼女兒來找艾麗絲。但這時艾麗絲正決定與拳擊手男友法蘭克同住，開始夙問麵無表情地解釋道寬永十五年，德川幕府打壓天主教徒，導致爆發血腥殘酷的島原之亂在這起事件中，約有兩萬名天主教徒慘遭殺害。及至深夜，滿懷巨大仇恨的教眾首領天草四郎時貞（沢田研二 飾）複活，他捐棄信她學生時代暗戀許久的小田切老師這樣的夢幻相遇場景....